Næste skridt

Denne POC viser et enkelt arbejdsflow. Herunder ser du, hvordan løsningen kan udvides for at erstatte den eksisterende Access-løsning fuldt ud.

Datamodel

Centralt skema for leads, kontakter, salgsaktiviteter og outcomes — versioneret og auditable.

Lead { id, navn, telefon, email, adresse,
       samtykke, oprettet, kilde, stage,
       outcome, ansvarlig, nextFollowUp,
       updatedAt, updatedBy }

Felter fra Access

•Kundenr.
•Police-id
•Sælgerinitialer
•Frinote
•Kald-historik
•Manuelle markeringer

Felter fra ForsiaTjek

•Valgte/anbefalede forsikringer
•Dækningsniveau pr. produkt
•Estimeret pris og rabatter
•Husstand & familiestatus
•Bemærkninger fra kunden
•Samtykke til kontakt

Integration til SQL-database

Erstat in-memory data med managed PostgreSQL/SQL Server. Migrér Access-data via ETL og kør parallelt indtil cut-over.

Telefoniintegration

Klik-til-opkald, automatisk kald-logging og opkalds-outcome direkte fra leadsiden via fx 3CX, Puzzel eller Twilio.

GDPR-håndtering

•Lovligt grundlag pr. lead
•Slettefrister og automatisk anonymisering
•Audit log af adgang
•Eksport ved indsigtsbegæring

Logging & sporbarhed

Append-only event log af alle ændringer pr. lead — hvem, hvad, hvornår.

Backup & recovery

•Dagligt snapshot
•Point-in-time recovery 14 dage
•Test af gendannelse hvert kvartal

Krav til live-system

•SSO mod Forsias AD/Entra
•Rolle- og rettighedsstyring
•Audit-trail og overholdelse af Finanstilsynet
•SLA og overvågning
•DPIA og databehandleraftale